پیتر مایلز در نقش تام تیفلین بازی می‌کند، پسر بچه کوچکی که در قلب این داستان جان اشتاین‌بک در دره سالیناس قرار دارد. در حالی که والدین ناسازگار او، یعنی فرد که عاشق شهر است و آلیس که به زندگی روستایی علاقه دارد، مدام با هم جروبحث می‌کنند، تام برای دوستی و دریافت محبت پدرانه به بیلی باک گاوچران چشم می‌دوزد.

کوینسی درو و جیسون اورورک، دو دوست و کلاهبردار، اولی سفیدپوست و دومی یک سیاه‌پوست آزاد متولد شمال، در دوران پیش از جنگ داخلی آمریکا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند. در نقشه کلاهبرداری آن‌ها، کوینسی جیسون را به عنوان برده می‌فروشد، سپس او را فراری می‌دهد و هر دو به سراغ شهر بعدی و ساده‌لوحان آنجا می‌روند؛ تا اینکه یک کلاهبرداری اشتباه، جیسون را با خطری واقعی مواجه می‌کند.

لری بالنتین، کارگزار بورس هوس‌باز که به اتهام قتل دوست‌دخترش در حال محاکمه است، در جایگاه متهم می‌ایستد تا بی‌گناهی خود را اعلام کند و سلسله اتفاقات واقعی اما غیرقابل‌باوری را که منجر به مرگ او شد، شرح دهد.